Správa zákazníků a zařízení

Zákazník je výchozím bodem většiny procesů — na jeho kartě vedete kontakty, adresy, ceny i servisovaná zařízení.

Postup

1. Založte zákazníka

   V sekci Zákazníci klikněte na Nový zákazník a zvolte druh (Domácnost / Firma). U české firmy zadejte IČO nebo název a tlačítkem Vyhledat doplňte údaje z rejstříku ARES. Nastavte typ zákazníka, kategorii a vlastníka.

   Slovenský rejstřík připravujeme

   Načtení údajů ze slovenského rejstříku Finstat se právě vyvíjí a zatím nemusí být dostupné ve všech firmách. Do té doby u slovenských firem vyplňte název a IČO ručně.

2. Přidejte kontaktní osoby

   Na záložce Kontaktní osoby přidejte lidi, se kterými u zákazníka jednáte. U každé osoby vyplňte e-mail nebo telefon — bez jednoho z nich ji nelze uložit.

   Jednu osobu označte jako primární. Zobrazuje se s kontaktem přímo na kartě zákazníka i v přehledu a chodí na ni upozornění patřící zákazníkovi jako celku — typicky na blížící se pravidelný servis.

   U osoby s vyplněným e-mailem zapnete zasílání upozornění a dokumentů (dostane je u zakázek, kde je vybraná jako kontaktní osoba — viz Notifikace), případně ji pozvete do zákaznického portálu.

3. Přidejte adresy

   Na záložce Adresy zadejte adresy, na které budete jezdit. Fakturační adresa je povinná a má ji vždy právě jedna adresa; kontaktní adresa je nepovinná a dává smysl jen tehdy, když se od fakturační liší. U adresy lze také zapnout paušální cestovné.

4. Přidejte zařízení

   Na záložce Zařízení založte servisovaná zařízení — název (typ nebo model), výrobce, výrobní číslo, adresu a umístění. Kategorii vybíráte z hodnot, které vám nachystáme my (viz Správa číselníků).

5. Nastavte pravidelný servis

   U zařízení, která vyžadují opakované revize, rovnou zapněte pravidelný servis — interval a režim. Systém pak termíny hlídá za vás.

Co se ještě hodí vědět

Ceny zákazníka. Na záložce Ceny nastavíte zákazníkovi vlastní ceník materiálu a individuální ceny práce. Přednabídnou se pak na jeho zakázkách — viz Výkazy.

Zařízení jde přesunout i zkopírovat. Když zákazník zařízení prodá nebo se přestěhuje, přesunete ho k jinému zákazníkovi a historie zůstane zachovaná (přesun jde v případě omylu vrátit). Podobné zařízení nemusíte vyplňovat znovu — stačí ho zkopírovat.

Vyřazené zařízení nemažte. Stačí ho deaktivovat — zůstane v evidenci i s historií, ale přestane se nabízet na nových zakázkách. Stejně naložíte se zařízením, které u zákazníka už je, ale zatím není v provozu.

Historie u záznamu. Co se se zákazníkem nebo zařízením kdy dělo a kdo za tím stojí, dohledáte v přehledu událostí — v nabídce ⋮ na detailu záznamu.

Související

• Zákazníci
• Zařízení
• Založení a naplánování zakázky