Vlastní pole

Zobrazit zdroj

Kromě standardních údajů mohou záznamy v mWork365 nést i vlastní pole — doplňkové údaje přizpůsobené potřebám vaší firmy. Uložíte si tak do systému přesně to, co potřebujete, aniž byste byli omezeni pevnou sadou polí.

Co to je

Vlastní pole jsou doplňkové údaje, které se zobrazují přímo na kartě záznamu vedle standardních polí. Můžete v nich evidovat například interní kód, smluvní režim, číslo smlouvy nebo jakoukoli jinou informaci specifickou pro vaši firmu.

Jde o trvalá pole na kartě — něco jiného než servisní formuláře, které technik vyplňuje během výjezdu a vzniká z nich dokument. U zařízení se navíc sada polí může lišit podle jeho kategorie.

Vlastní pole lze mít u těchto záznamů:

Zákazníci — např. zákaznický segment nebo smluvní režim.
Zařízení — např. typ filtru, druh chladiva nebo výkonnost.
Zakázky — např. doplňkové údaje k objednávce.

Jak vlastní pole vznikají

Sadu vlastních polí připravujeme na míru vaší firmě — nenastavujete si ji sami v aplikaci. Úzce souvisí se systémem formulářů, proto ji spravujeme společně s ním. Když potřebujete nové pole nebo úpravu stávajícího, obraťte se na zákaznickou podporu.

Jakmile je pole připravené, běžně ho vyplňujete a upravujete přímo na kartě záznamu — stejně jako kterýkoli jiný údaj.

Pole umíme připravit v různých podobách — text, číslo, ano/ne, datum a čas, výběr z možností (i vícenásobný) nebo checklist. Řekněte nám, jaký druh informací potřebujete evidovat, a my navrhneme, jak informaci nejlépe do systému ukládat.

Vlastní pole se dají provázat s formuláři — pole ve formuláři může například samo předvyplnit adresu zakázky, jméno kontaktní osoby nebo jméno technika.

Kdo má k vlastním polím přístup

Definice polí — sadu polí připravujeme my ve spolupráci s administrátorem; sami si ji v aplikaci nezakládáte.
Vyplňování hodnot — vyplnit a upravit vlastní pole mohou stejní uživatelé jako u samotného záznamu.

Nenašli jste, co jste hledali, a stále potřebujete pomoc?
Napište nám přes zákaznickou podporu v aplikaci.