Role uživatelů

Role určuje, co uživatel v systému může. Role jsou čtyři a uživatel jich může mít i víc najednou.

Role nejsou stupně jedné hierarchie a navzájem se neomezují — sčítají se. Uživatel s více rolemi může všechno, co dovoluje aspoň jedna z nich; to, že tutéž činnost jiná jeho role neumožňuje, mu ji nezakáže. Kdo je tedy zároveň technik i dispečer, zakládá zakázky a plánuje výjezdy stejně jako dispečer.

Administrátor

Spravuje nastavení firmy, uživatele a číselníky. Běžnou práci nedělá.

Dispečer

Řídí každodenní provoz — zakázky, výjezdy, zákazníky a plánování.

Technik

Provádí výjezdy v terénu a vyplňuje formuláře v mobilní aplikaci.

Pouze pro čtení

Data si může jen prohlížet, nic nezakládá ani neupravuje.

Administrátor

Administrátor spravuje nastavení firmy — jako jediný vidí sekci Nastavení, kde spravuje uživatele a jejich role, číselníky, údaje o firmě a integrace. Má také na starosti export dat. Postupy najde v sekci Návody → Administrátor.

Administrátor není „dispečer s něčím navíc“

Samotná role administrátora nedává práva na běžnou práci — kdo je jen administrátor, nezaloží zákazníka ani zakázku, neplánuje výjezdy a nic z toho ani nesmaže. Tyto činnosti náleží dispečerovi.

V praxi proto tomu, kdo má firmu i řídit i spravovat, patří obě role zároveň — administrátor a dispečer.

Roli administrátora přidělujeme my

Na rozdíl od ostatních rolí si administrátora nemůžete přiřadit sami — v nabídce rolí u uživatele není. Pokud chcete povolit někomu ve firmě přístup do nastavení, ozvěte se nám přes zákaznickou podporu a roli mu přidělíme.

Dispečer

Dispečer řídí každodenní provoz. Spravuje zákazníky a zařízení, zakládá a plánuje zakázky a výjezdy, přiřazuje je technikům a schvaluje výjezdy dokončené technikem. Je to hlavní role pro práci ve webové aplikaci. Postupy najde v sekci Návody → Dispečer.

Technik

Technik provádí výjezdy v terénu — pracuje s přiřazenými výjezdy a zakázkami, vyplňuje formuláře a vykazuje provedenou práci, cestovné a spotřebovaný materiál. Postupy najde v sekci Návody → Technik.

Technikovi lze u konkrétního uživatele v nastavení uživatele navíc samostatně povolit některé činnosti, které jinak dělá dispečer:

• Povolit zakládání zakázek
• Povolit zakládání zákazníků — technik pak může zakládat nové zákazníky; upravovat smí ty, u kterých je uvedený jako vlastník (tzn. ty, které sám založil)
• Povolit zakládání událostí v plánu
• Plánování výjezdů sobě

Omezení viditelnosti dat technikům

Zapíná ho administrátor globálně pro celou firmu v nastavení systému — ne u jednotlivých uživatelů. Když je zapnuté, technik nepracuje s celou databází, ale jen s tím, na čem se sám podílí:

• Nevidí seznam zákazníků ani seznam zařízení — obě sekce se mu v menu vůbec nezobrazí.
• Z detailu zakázky se neproklikne na detail zákazníka ani na detail zařízení.
• Zakázku neupravuje — ani tu, kterou vlastní, ani tu, na které zrovna pracuje.
• Se zařízeními pracuje jen na zakázce, kterou právě řeší (viz níže).

Co smí se zařízeními

Omezený technik má Správu zařízení na zakázce dostupnou jen ve chvíli, kdy je na té zakázce hlavním technikem výjezdu, který právě běží — tedy ve stavu Probíhající nebo Čeká na podpis. Tehdy může:

• přidat zákazníkovi existující zařízení na zakázku i ho z ní zase odebrat,
• založit nové zařízení (na mobilu i rovnou při výběru zařízení do formuláře),
• upravit zařízení, které na zakázce je.

Pole, která obsahují seznam zákazníků — typicky Majitel zařízení — přitom zůstávají nedostupná, aby se přes ně omezený technik nedostal k databázi zákazníků.

Jakmile výjezd skončí, správa zařízení se zavře spolu s ním.

Nejde zapnout společně se zakládáním zakázek a zákazníků

Když je omezení viditelnosti zapnuté, nelze technikovi povolit zakládání zakázek ani zákazníků.

Pouze pro čtení

Role Pouze pro čtení umožňuje uživateli data v systému jen prohlížet — nemůže nic zakládat ani upravovat.

Kudy dál

Uživatele a jejich role spravuje administrátor v nastavení uživatelů. Rozjet se za pár minut vám pomůže Rychlý start.