První nastavení firmy

Než začnete zakládat zakázky, projděte základní nastavení firmy. Zabere to chvíli a ušetří spoustu práce později. Kroky jsou seřazené tak, jak na sebe navazují — číselníky potřebujete dřív než zákazníky, sklad dřív než první výkaz materiálu.

Postup

1. Doplňte údaje o firmě

   V Nastavení → Základní informace vyplňte firemní údaje a nahrajte logo a razítko — propisují se do všech dokumentů, které zákazníkům odejdou. Rovnou zkontrolujte měnu, jazyk a výchozí druh zákazníka (viz Údaje o firmě).

2. Nastavte chování zakázek a cestovné

   V Zakázky určete předponu čísel zakázek, sazbu cestovného (paušál nebo cena za kilometr) a zda se výjezdy schvalují ručně, nebo se potvrdí automaticky po podpisu — viz Systém a zakázky.

3. Přidejte uživatele

   V Uživatelé založte dispečery a techniky a přiřaďte jim role. U techniků bez firemního e-mailu jim rovnou nastavte heslo — postup v návodu Přidání a správa uživatelů.

4. Projděte číselníky

   V Číselníky si připravte hodnoty, ze kterých se pak vybírá: typy a kategorie zákazníků, výrobce zařízení, kategorie materiálu a hlavně položky práce s cenami — bez nich technici nemají co vykazovat.

   Kategorie za vás nachystáme my

   Kategorie zařízení, zakázek a výjezdů si nezakládáte sami — jsou provázané s vašimi formuláři a vlastními poli, takže je připravíme společně s nimi (viz Správa číselníků).

5. Založte sklad a naplňte katalog materiálu

   V sekci Materiál vytvořte alespoň jeden sklad — obvykle Hlavní sklad, tedy ten, ze kterého firma vydává. (Dodávky techniků si můžete přidat jako další sklady později, až budete chtít hlídat zásoby i v autech.) Pak přidejte položky do systému a naskladněte je. Nezapomeňte skladu přiřadit uživatele — přístup se přiděluje jmenovitě a noví uživatelé ho automaticky nedostanou. Podrobně Sklady a materiál.

   Nechcete hlídat zásoby?

   Nastavte u položek množství Neomezeně a používejte materiál jen jako ceníkový katalog.

6. Nastavte pravidelný servis

   V Pravidelný servis nadefinujte kategorie revizí — interval a režim (jen zvýraznit, založit zakázku, nebo upozornit zákazníka). Viz Pravidelný servis.

7. Založte prvního zákazníka a jeho zařízení

   Teď už máte na čem stavět — pusťte se do zákazníků a zařízení a pak do první zakázky.

Co nastavujeme my

Některé věci si sami nezapnete — formuláře a dokumenty, vlastní pole, kategorie zařízení/zakázek/výjezdů, skupiny a dovednosti techniků nebo zákaznický portál. Napište nám přes zákaznickou podporu, co potřebujete, a nachystáme to.

Související

• Rychlý start
• Přidání a správa uživatelů
• Nastavení — přehled všech voleb