Zákaznický portál je oddělené webové rozhraní, do kterého se přihlašují vaši zákazníci. Vidí v něm své zakázky, výjezdy, zařízení a dokumenty a mohou vám odsud posílat požadavky. Snižuje tak počet telefonátů a e-mailů — zákazník si vše potřebné najde sám.
Portál běží na samostatné adrese odvozené od ID vaší firmy — najdete ji v Nastavení → Základní informace, jakmile je portál aktivovaný, a odtud ji pošlete zákazníkům.
Přístup do portálu
Sekce “Přístup do portálu”Přístup do portálu získá kontaktní osoba zákazníka, kterou pozvete z jeho karty (viz Zákazníci). Podmínkou je vyplněný e-mail. Pozvánka se páruje s účtem mWork365:
- pokud osoba účet nemá, vytvoří si ho při přijetí pozvánky,
- pokud už účet má (třeba u jiné firmy), přijme pozvánku stávajícím účtem a mezi jednotlivými firmami se pak v portálu přepíná.
U kontaktní osoby na kartě zákazníka vidíte stav pozvánky — zda byla odeslána a přijata. Přístup lze kontaktní osobě kdykoli odebrat.
Co zákazník v portálu vidí
Sekce “Co zákazník v portálu vidí”Po přihlášení má zákazník k dispozici:
- Úvod — přehled naplánovaných a nedávných výjezdů a blížícího se pravidelného servisu.
- Zakázky — přehled jeho zakázek a jejich stavů.
- Výjezdy — naplánované i proběhlé výjezdy.
- Zařízení — zařízení evidovaná u zákazníka.
- Dokumenty — ke stažení jsou dokumenty vzniklé z formulářů, tedy vyplněné a podepsané. Zákazník vidí jen ty, které se mu odesílají — interní dokumenty se do portálu nedostanou.
- Přílohy — u zakázek a zařízení jen ty přílohy, které jste výslovně označili jako viditelné v portálu; ve výchozím stavu se nezobrazuje žádná.
- Vaše údaje — kontaktní a fakturační údaje zákazníka.
- Kontakt — kontaktní formulář pro spojení s vaší firmou.
Požadavky z portálu
Sekce “Požadavky z portálu”Zákazník může z portálu odeslat požadavek, který vám dorazí do aplikace ke zpracování. Portál rozlišuje několik druhů:
- obecný požadavek,
- žádost o změnu údajů zákazníka,
- žádost o změnu zařízení,
- žádost o zakázku (servis).
Každý požadavek pak sledujete v sekci Požadavky, kde projde svým životním cyklem — u požadavků z portálu i přes stav Čeká na zákazníka, když od zákazníka potřebujete doplnění.
Kdo má k portálu přístup
Sekce “Kdo má k portálu přístup”- Správa přístupů — pozvat kontaktní osobu do portálu a přepnout jí Povolit uživateli vytvářet požadavky může Dispečer.
- Kdo se přihlašuje — do portálu se přihlašují zákazníci (kontaktní osoby), ne uživatelé vaší firmy. Bez zapnutého přepínače je portál Pouze pro čtení.
Návody
Sekce “Návody”Nenašli jste, co jste hledali, a stále potřebujete pomoc?
Napište nám přes zákaznickou podporu v aplikaci.