---
title: "Správa zákazníků a zařízení"
description: "Jak dispečer založí zákazníka, jeho kontakty a adresy a přidá servisovaná zařízení."
url: /cs/guides/dispatcher/customers-service-objects/
---

Zákazník je výchozím bodem většiny procesů — na jeho kartě vedete kontakty,
adresy, ceny i servisovaná zařízení.

![Detail zákazníka se záložkami Kontaktní osoby, Adresy a Zařízení.](/images/guides/dispatcher/customers-service-objects.png)

## Postup

<div class="mw-steps">

1. **Založte zákazníka**

   V sekci [Zákazníci](/cs/concepts/customers/) klikněte na **Nový zákazník** a zvolte
   druh (Domácnost / Firma). U české firmy zadejte IČO nebo název a tlačítkem
   **Vyhledat** doplňte údaje z rejstříku **ARES**. Nastavte typ zákazníka,
   kategorii a vlastníka.

   :::caution[Slovenský rejstřík připravujeme]
   Načtení údajů ze slovenského rejstříku **Finstat** se právě vyvíjí a zatím
   nemusí být dostupné ve všech firmách. Do té doby u slovenských firem vyplňte
   název a IČO ručně.
   :::

2. **Přidejte kontaktní osoby**

   Na záložce **Kontaktní osoby** přidejte lidi, se kterými u zákazníka jednáte.
   U každé osoby vyplňte **e-mail nebo telefon** — bez jednoho z nich ji nelze
   uložit.

   Jednu osobu označte jako **primární**. Zobrazuje se s kontaktem přímo na kartě
   zákazníka i v přehledu a chodí na ni upozornění patřící zákazníkovi jako celku —
   typicky na blížící se [pravidelný servis](/cs/concepts/scheduled-maintenance/).

   U osoby s vyplněným e-mailem zapnete **zasílání upozornění a dokumentů**
   (dostane je u zakázek, kde je vybraná jako kontaktní osoba — viz
   [Notifikace](/cs/concepts/notifications/)), případně ji pozvete do
   [zákaznického portálu](/cs/concepts/customer-portal/).

3. **Přidejte adresy**

   Na záložce **Adresy** zadejte adresy, na které budete jezdit. **Fakturační
   adresa je povinná** a má ji vždy právě jedna adresa; kontaktní adresa je
   nepovinná a dává smysl jen tehdy, když se od fakturační liší. U adresy lze také
   zapnout [paušální cestovné](/cs/concepts/work-reports/#výkaz-cestovného).

4. **Přidejte zařízení**

   Na záložce **Zařízení** založte servisovaná [zařízení](/cs/concepts/service-objects/)
   — název (typ nebo model), výrobce, výrobní číslo, adresu a umístění. **Kategorii
   vybíráte z hodnot, které vám nachystáme my** (viz
   [Správa číselníků](/cs/concepts/settings/code-lists/#proč-některé-číselníky-spravujeme-my)).

5. **Nastavte pravidelný servis**

   U zařízení, která vyžadují opakované revize, rovnou zapněte
   [pravidelný servis](/cs/concepts/scheduled-maintenance/) — interval a režim. Systém
   pak termíny hlídá za vás.

</div>

## Co se ještě hodí vědět

**Ceny zákazníka.** Na záložce **Ceny** nastavíte zákazníkovi vlastní ceník
materiálu a individuální ceny práce. Přednabídnou se pak na jeho zakázkách — viz
[Výkazy](/cs/concepts/work-reports/#odkud-se-bere-cena-práce).

**Zařízení jde přesunout i zkopírovat.** Když zákazník zařízení prodá nebo se
přestěhuje, přesunete ho k jinému zákazníkovi a **historie zůstane zachovaná**
(přesun jde v případě omylu vrátit). Podobné zařízení nemusíte vyplňovat znovu —
stačí ho **zkopírovat**.

**Vyřazené zařízení nemažte.** Stačí ho
[deaktivovat](/cs/concepts/service-objects/#aktivace-a-deaktivace-zařízení) — zůstane
v evidenci i s historií, ale přestane se nabízet na nových zakázkách. Stejně
naložíte se zařízením, které u zákazníka už je, ale zatím není v provozu.

**Historie u záznamu.** Co se se zákazníkem nebo zařízením kdy dělo a kdo za tím
stojí, dohledáte v [přehledu událostí](/cs/concepts/events/) — v nabídce **⋮** na
detailu záznamu.

## Související

- [Zákazníci](/cs/concepts/customers/)
- [Zařízení](/cs/concepts/service-objects/)
- [Založení a naplánování zakázky](/cs/guides/dispatcher/creating-an-order/)