---
title: "První nastavení firmy"
description: "Doporučené první kroky administrátora při rozjezdu firmy v mWork365 — od údajů o firmě po první zakázku."
url: /cs/guides/administrator/initial-setup/
---

Než začnete zakládat zakázky, projděte základní nastavení firmy. Zabere to chvíli
a ušetří spoustu práce později. Kroky jsou seřazené tak, jak na sebe navazují —
číselníky potřebujete dřív než zákazníky, sklad dřív než první výkaz materiálu.

## Postup

<div class="mw-steps">

1. **Doplňte údaje o firmě**

   V [Nastavení](/cs/concepts/settings/) → **Základní informace** vyplňte firemní
   údaje a nahrajte **logo a razítko** — propisují se do všech dokumentů, které
   zákazníkům odejdou. Rovnou zkontrolujte měnu, jazyk a výchozí druh zákazníka
   (viz [Údaje o firmě](/cs/concepts/settings/company-details/)).

2. **Nastavte chování zakázek a cestovné**

   V **Zakázky** určete předponu čísel zakázek, sazbu **cestovného** (paušál nebo
   cena za kilometr) a zda se výjezdy schvalují ručně, nebo se potvrdí automaticky
   po podpisu — viz [Systém a zakázky](/cs/concepts/settings/system-and-orders/).

3. **Přidejte uživatele**

   V **Uživatelé** založte dispečery a techniky a přiřaďte jim
   [role](/cs/getting-started/user-roles/). U techniků bez firemního e-mailu jim
   rovnou nastavte heslo — postup v návodu
   [Přidání a správa uživatelů](/cs/guides/administrator/users/).

4. **Projděte číselníky**

   V **Číselníky** si připravte hodnoty, ze kterých se pak vybírá: typy a kategorie
   [zákazníků](/cs/concepts/customers/), **výrobce zařízení**, kategorie
   [materiálu](/cs/concepts/warehouses-and-material/) a hlavně **položky práce
   s cenami** — bez nich technici nemají co vykazovat.

   :::note[Kategorie za vás nachystáme my]
   Kategorie **zařízení**, **zakázek** a **výjezdů** si nezakládáte sami — jsou
   provázané s vašimi formuláři a vlastními poli, takže je připravíme společně
   s nimi (viz [Správa číselníků](/cs/concepts/settings/code-lists/#proč-některé-číselníky-spravujeme-my)).
   :::

5. **Založte sklad a naplňte katalog materiálu**

   V sekci **Materiál** vytvořte alespoň jeden **sklad** — obvykle **Hlavní sklad**,
   tedy ten, ze kterého firma vydává. (Dodávky techniků si můžete přidat jako další
   sklady později, až budete chtít hlídat zásoby i v autech.) Pak přidejte položky
   do systému a **naskladněte** je. Nezapomeňte skladu
   přiřadit uživatele — přístup se přiděluje jmenovitě a noví uživatelé ho
   automaticky nedostanou. Podrobně
   [Sklady a materiál](/cs/concepts/warehouses-and-material/).

   :::tip[Nechcete hlídat zásoby?]
   Nastavte u položek množství **Neomezeně** a používejte materiál jen jako
   ceníkový katalog.
   :::

6. **Nastavte pravidelný servis**

   V **Pravidelný servis** nadefinujte kategorie revizí — interval a režim (jen
   zvýraznit, založit zakázku, nebo upozornit zákazníka). Viz
   [Pravidelný servis](/cs/concepts/scheduled-maintenance/).

7. **Založte prvního zákazníka a jeho zařízení**

   Teď už máte na čem stavět — pusťte se do
   [zákazníků a zařízení](/cs/guides/dispatcher/customers-service-objects/) a pak do
   [první zakázky](/cs/guides/dispatcher/creating-an-order/).

</div>

:::note[Co nastavujeme my]
Některé věci si sami nezapnete — **formuláře a dokumenty**, **vlastní pole**,
kategorie zařízení/zakázek/výjezdů, **skupiny a dovednosti** techniků nebo
**zákaznický portál**. Napište nám přes
[zákaznickou podporu](/cs/help/customer-support/), co potřebujete, a nachystáme to.
:::

## Související

- [Rychlý start](/cs/getting-started/quick-start/)
- [Přidání a správa uživatelů](/cs/guides/administrator/users/)
- [Nastavení](/cs/concepts/settings/) — přehled všech voleb