---
title: "Zákaznický portál"
description: "Portál pro zákazníky — přehled zakázek, výjezdů, zařízení a dokumentů a zasílání požadavků."
url: /cs/concepts/customer-portal/
---

Zákaznický portál je oddělené webové rozhraní, do kterého se přihlašují vaši
zákazníci. Vidí v něm své zakázky, výjezdy, zařízení a dokumenty a mohou vám
odsud posílat [požadavky](/cs/concepts/requests/). Snižuje tak počet
telefonátů a e-mailů — zákazník si vše potřebné najde sám.

Portál běží na **samostatné adrese odvozené od ID vaší firmy** — najdete ji
v **Nastavení → Základní informace**, jakmile je portál aktivovaný, a odtud ji
pošlete zákazníkům.

:::tip[Portál nese vaši značku]
Zákazník v portálu nevidí mWork365, ale **vás** — použije se **vaše logo a firemní
barvy** z [Údajů o firmě](/cs/concepts/settings/company-details/). Vyplatí se je
vyplnit dřív, než zákazníky pozvete.
:::

:::note[Placené rozšíření]
Zákaznický portál je placené rozšíření. Aktivujeme ho pro vaši firmu na vyžádání —
v případě zájmu se obraťte na [zákaznickou podporu](/cs/help/customer-support/).
:::

![Přehled výjezdů a zakázek očima přihlášeného zákazníka.](/images/concepts/customer-portal-home.png)

## Přístup do portálu

Přístup do portálu získá **kontaktní osoba** zákazníka, kterou pozvete
z jeho karty (viz [Zákazníci](/cs/concepts/customers/)). Podmínkou je
vyplněný e-mail. Pozvánka se páruje s účtem mWork365:

- pokud osoba účet nemá, vytvoří si ho při přijetí pozvánky,
- pokud už účet má (třeba u jiné firmy), přijme pozvánku stávajícím účtem
  a mezi jednotlivými firmami se pak v portálu přepíná.

U kontaktní osoby na kartě zákazníka vidíte stav pozvánky — zda byla
**odeslána** a **přijata**. Přístup lze kontaktní osobě kdykoli odebrat.

![Karta zákazníka, kontaktní osoba s akcí Pozvat do portálu a stavem pozvánky.](/images/concepts/customer-portal-invite.png)

![E-mail s pozvánkou do zákaznického portálu a odkazem pro vytvoření přístupu.](/images/concepts/customer-portal-invite-email.png)

:::tip[Dvě úrovně přístupu]
Ve výchozím stavu má přihlášená osoba portál **Pouze pro čtení**. Přepínačem
**Povolit uživateli vytvářet požadavky** jí povolíte navíc **vytvářet a spravovat
požadavky** — jiné úpravy portál neumožňuje.
:::

![Modál pozvánky s přehledem toho, co kontaktní osoba uvidí, a s přepínačem Povolit uživateli vytvářet požadavky.](/images/concepts/customer-portal-access-levels.png)

## Co zákazník v portálu vidí

Po přihlášení má zákazník k dispozici:

- **Úvod** — přehled naplánovaných a nedávných výjezdů a blížícího se
  [pravidelného servisu](/cs/concepts/scheduled-maintenance/).
- **Zakázky** — přehled jeho [zakázek](/cs/concepts/orders/) a jejich stavů.
- **Výjezdy** — naplánované i proběhlé [výjezdy](/cs/concepts/interventions/).
- **Zařízení** — [zařízení](/cs/concepts/service-objects/) evidovaná u zákazníka.
- **Dokumenty** — ke stažení jsou **dokumenty vzniklé z formulářů**, tedy vyplněné
  a podepsané. Zákazník vidí jen ty, které se mu odesílají — **interní dokumenty se
  do portálu nedostanou**.
- **Přílohy** — u zakázek a zařízení jen ty [přílohy](/cs/concepts/attachments/), které
  jste **výslovně označili jako viditelné v portálu**; ve výchozím stavu se
  nezobrazuje žádná.
- **Vaše údaje** — kontaktní a fakturační údaje zákazníka.
- **Kontakt** — kontaktní formulář pro spojení s vaší firmou.

## Požadavky z portálu

Zákazník může z portálu odeslat [požadavek](/cs/concepts/requests/), který
vám dorazí do aplikace ke zpracování. Portál rozlišuje několik druhů:

- **obecný požadavek**,
- **žádost o změnu údajů** zákazníka,
- **žádost o změnu zařízení**,
- **žádost o zakázku (servis)**.

Každý požadavek pak sledujete v sekci [Požadavky](/cs/concepts/requests/), kde projde
svým [životním cyklem](/cs/concepts/requests/#životní-cyklus-požadavku) — u požadavků
z portálu i přes stav *Čeká na zákazníka*, když od zákazníka potřebujete doplnění.

:::tip[U požadavku si můžete psát]
Portál není jen odesílací formulář — nad každým požadavkem probíhá **konverzace**.
Zákazník i dispečer přidávají zprávy a přílohy, takže se nemusíte přepínat do
e-mailu a celá komunikace zůstane u požadavku. Zprávy jsou dostupné, dokud
požadavek nedokončíte.
:::

![Vyřešený požadavek v portálu s vláknem zpráv mezi zákazníkem a dispečerem.](/images/concepts/customer-portal-request.png)

## Kdo má k portálu přístup

- **Správa přístupů** — pozvat kontaktní osobu do portálu a přepnout jí
  **Povolit uživateli vytvářet požadavky** může **Dispečer**.
- **Kdo se přihlašuje** — do portálu se přihlašují **zákazníci** (kontaktní osoby),
  ne uživatelé vaší firmy. Bez zapnutého přepínače je portál **Pouze pro čtení**.

## Návody

- [Založení zákazníka a zařízení](/cs/guides/dispatcher/customers-service-objects/)