---
title: "Formuláře a dokumenty"
description: "Servisní formuláře, které technik vyplňuje v terénu, a dokumenty, které z nich vzniknou."
url: /cs/concepts/forms-and-documents/
---

Formuláře jsou **šablony** (například servisní list nebo revizní zpráva), které
technik vyplňuje během [výjezdu](/cs/concepts/interventions/) přímo u zákazníka.
Z vyplněného a podepsaného formuláře vznikne **dokument** — výstup, který si
zákazník odnese a který zůstává v historii zakázky a zařízení.

Přehled vyplněných formulářů najdete v hlavním menu aplikace pod položkou
**Formuláře**; formuláře konkrétního výjezdu pak přímo na něm.

<div class="mw-tiles">
	<a class="mw-tile" href="#formuláře">
		<span class="mw-tile__icon"><svg viewBox="0 0 24 24"><rect x="5" y="3" width="14" height="18" rx="2"/><path d="M9 3h6v2H9zM8 10h8M8 14h5"/></svg></span>
		<h3 class="mw-tile__title">Formulář</h3>
		<p class="mw-tile__text">Šablona, kterou technik vyplní během výjezdu.</p>
	</a>
	<a class="mw-tile" href="#dokumenty">
		<span class="mw-tile__icon"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M14 3v5h5"/><path d="M14 3H6a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 0 2 2h12a2 2 0 0 0 2-2V8z"/></svg></span>
		<h3 class="mw-tile__title">Dokument</h3>
		<p class="mw-tile__text">Hotový podepsaný dokument, který z formuláře vznikne.</p>
	</a>
</div>

<div class="mw-phone-shot">

![Zákazník podepisuje na displeji telefonu dokument, který vznikl z vyplněného formuláře.](/images/concepts/forms-and-documents.png)

</div>

## Formuláře

Formulář technik vyplní v mobilní aplikaci během výjezdu.

- **Vyplnění v terénu** — technik doplní naměřené hodnoty a informace.
- **Podpis** — formulář sám podpisové pole nemá. Podepisuje se až **dokument, který
  z něj vznikne** (viz [níže](#dokumenty)).
- **Povinná pole** — formulář nelze uzavřít, dokud nejsou vyplněná všechna
  povinná pole.
- **Vazba na pravidelný servis** — vyplnění formuláře může u dotčených
  [zařízení](/cs/concepts/service-objects/) posunout termín
  [pravidelného servisu](/cs/concepts/scheduled-maintenance/) na další období.

:::note[Šablony na míru]
Sadu formulářů připravujeme pro vaši firmu na míru, podobně jako
[vlastní pole](/cs/concepts/custom-fields/). Když potřebujete nový typ formuláře
nebo úpravu, ozvěte se [zákaznické podpoře](/cs/help/customer-support/).
:::

## Dokumenty

Dokument je **výsledek** vyplněného formuláře — hotové PDF, které si zákazník odnese.

- Vzniká automaticky po dokončení formuláře.
- **Zákazník ho podepíše** přímo na displeji technikova telefonu.
- **Odešle se zákazníkovi e-mailem** — ve výchozím stavu **kontaktní osobě vybrané
  na zakázce**. Další adresy určuje nastavení
  [zasílání dokumentů](/cs/concepts/customers/#zasílání-dokumentů) u zákazníka.
- Zůstává dostupný v historii [zakázky](/cs/concepts/orders/),
  [výjezdu](/cs/concepts/interventions/) i [zařízení](/cs/concepts/service-objects/), odkud
  ho lze kdykoli znovu otevřít nebo poslat.

## Kdo má k formulářům přístup

- **Vyplňování** — formuláře vyplňují při výjezdu hlavně **technici**; vyplnit
  a upravit je může i **Dispečer**. Firma může technikům ruční přidávání formulářů vypnout.
- **Šablony formulářů** — připravujeme je na míru my; jejich definice spravuje
  **Administrátor** ve spolupráci s [podporou](/cs/help/customer-support/).
- **Dokumenty** — hotové dokumenty vidí všichni uživatelé; zákazníkovi se odesílají
  podle nastavení [zasílání dokumentů](/cs/concepts/customers/#zasílání-dokumentů).

## Návody

- [Formuláře a dokumenty](/cs/guides/technician/forms-documents/)
- [Realizace výjezdu](/cs/guides/technician/completing-an-intervention/)