---
title: "Zákazníci"
description: "Databáze zákazníků — adresy, kontaktní osoby, typy a kategorie."
url: /cs/concepts/customers/
---

Sekce Zákazníci je centrální databáze vašich zákazníků. U každého evidujete
základní údaje, adresy, kontaktní osoby a navázaná zařízení. Zákazník je výchozím
bodem většiny procesů — pod ním se zakládají [zakázky](/cs/concepts/orders/),
[výjezdy](/cs/concepts/interventions/) i [zařízení](/cs/concepts/service-objects/).

Sekci najdete v hlavním menu aplikace pod položkou **Zákazníci**. Zákazníky
spravujete jak ve **webové**, tak v **mobilní aplikaci** (včetně založení a úpravy).

![Detail „Informace o zákazníkovi“ s postranními záložkami: Kontaktní osoby, Zařízení, Vlastněná zařízení, Ceny, Zakázky, Adresy a Přílohy.](/images/concepts/customers.png)

## Údaje o zákazníkovi

- **Druh** — buď **Domácnost** (fyzická osoba, například majitel rodinného domu),
  nebo **Firma** (právnická osoba s IČO a DIČ). Výchozí druh nastavíte v
  [Údajích o firmě](/cs/concepts/settings/company-details/).
- **Obecné informace** — název, web, u firem IČO a DIČ, volitelně vlastník,
  [externí ID](/cs/concepts/external-id/) a poznámka. U českých firem lze údaje
  i adresu automaticky doplnit z rejstříku **ARES** tlačítkem **Vyhledat** — podle
  IČO nebo názvu.
- **Typ zákazníka a Kategorie** — dvě samostatné klasifikace, jejichž hodnoty si
  sami definujete v [Číselnících](/cs/concepts/settings/code-lists/). Slouží k třídění
  a filtrování zákazníků podle vašich vlastních kritérií.
- **Vlastník** — [uživatel](/cs/concepts/settings/users/), který za daného zákazníka
  odpovídá.

## Co u zákazníka vedete

- **Kontaktní osoby** — lidé, se kterými u zákazníka jednáte (viz [níže](#kontaktní-osoby)).
- **Adresy** — fakturační a kontaktní adresa (viz [níže](#adresy)).
- **Zařízení** — přehled [zařízení](/cs/concepts/service-objects/) umístěných
  u zákazníka; samostatně se evidují i zařízení, která zákazník **vlastní**.
- **Zakázky a výjezdy** — historie [zakázek](/cs/concepts/orders/)
  a [výjezdů](/cs/concepts/interventions/) i případné navázané
  [požadavky](/cs/concepts/requests/).
- **Ceny** — vlastní **ceník materiálu** a individuální **ceny práce**, které se
  přednabídnou na jeho zakázkách.
- **Přílohy** — dokumenty a soubory navázané přímo k zákazníkovi.
- **Vlastní pole** — doplňková pole na míru vaší firmě (viz [níže](#vlastní-pole)).
- **Zasílání dokumentů** — adresy, na které se automaticky posílají dokumenty
  zákazníka (viz [níže](#zasílání-dokumentů)).

Zákazníky lze také hromadně [naimportovat](/cs/concepts/data-import/) z Excelu
a [vyexportovat](/cs/concepts/data-export/) zpět.

## Kontaktní osoby

Ke každému zákazníkovi můžete vést libovolný počet **kontaktních osob** —
lidí, se kterými u zákazníka jednáte. U každé osoby evidujete jméno, příjmení,
e-mail a telefonní číslo; **vyplněný musí být aspoň e-mail, nebo telefon**.
Kontaktní osobu bez obojího nelze uložit, protože by ji nebylo možné kontaktovat.

- **Primární kontaktní osoba** — jednu z osob takto označíte. Zobrazuje se
  s telefonem a e-mailem na kartě zákazníka i v přehledu zákazníků a chodí na ni
  upozornění, která patří zákazníkovi jako celku — třeba na blížící se
  [pravidelný servis](/cs/concepts/scheduled-maintenance/).
- **Zasílání upozornění a dokumentů** — u každé osoby zvlášť určíte, jestli jí mají
  chodit **upozornění** a jestli jí mají chodit **dokumenty**. Obojí je vázané na
  zakázku: osoba je dostane jen tehdy, když je **na dané zakázce vybraná jako
  kontaktní osoba**. Podrobně tuto funkci popisuje sekce
  [Notifikace](/cs/concepts/notifications/).
- **Přístup do portálu** — osobu s vyplněným e-mailem lze pozvat do
  [zákaznického portálu](/cs/concepts/customer-portal/). U pozvánky vidíte, zda byla
  **odeslána** a **přijata**; přepínačem **Povolit uživateli vytvářet požadavky**
  jí navíc dovolíte z portálu zakládat a spravovat požadavky.

## Adresy

Zákazník může mít **libovolný počet adres**. Adresy jsou prostý seznam — dvě
z nich pak můžete označit rolí:

- **Fakturační adresa** — kam se fakturuje. Je **povinná** a má ji vždy právě
  jedna adresa. Propisuje se do **hlaviček
  [dokumentů](/cs/concepts/forms-and-documents/)**.
- **Kontaktní adresa** — **nepovinná**, slouží jen jako informace na kartě
  zákazníka. Systém s ní dál nijak nepracuje. Smysl dává jen tehdy, když se
  **liší od fakturační** — fakturační adresu totiž nelze zároveň označit jako
  kontaktní.
- **Ostatní adresy** — všechny další provozovny a místa, na které plánujete zakázky.

U každé adresy lze navíc zapnout **Paušální cestovné** a zadat jeho částku — cesta
na tuhle adresu se pak účtuje pevnou částkou místo podle ujetých kilometrů (viz
[Výkazy](/cs/concepts/work-reports/#výkaz-cestovného)).

:::note[Co musí mít každý zákazník]
Zákazník založený **v aplikaci** musí mít vždy alespoň **jednu adresu**
(fakturační) a alespoň **jednu kontaktní osobu** (primární) — bez nich ho
nevytvoříte.

Zákazník, který vznikl přes **[integraci](/cs/concepts/settings/integrations/)** nebo
**[import dat](/cs/concepts/data-import/)**, ale může být i bez adresy a bez kontaktní
osoby. **Na takového zákazníka nejde plánovat zakázky**, dokud údaje nedoplníte.
:::

### Doplnění údajů z rejstříku

Údaje o firmě nemusíte opisovat ručně. U **českých** firem je vyhledáte přímo při
zakládání v rejstříku **ARES** — buď podle **názvu**, nebo podle **IČO**. Doplní
se název, IČO a DIČ, případně i fakturační adresa.

:::caution[Slovenský rejstřík připravujeme]
Napojení na slovenský rejstřík **Finstat** se právě vyvíjí. Do té doby se
u slovenských firem údaje vyplňují ručně.
:::

### Vyhledávání adres a mapy

Adresy umí mWork365 napovídat ze dvou zdrojů — **Mapy.com** a **Google Maps**.
Který se použije, určí administrátor v [nastavení firmy](/cs/concepts/settings/company-details/);
u konkrétního vyhledávacího pole lze zdroj jednorázově přepnout volbou
**Vyhledávání prostřednictvím**.

:::note[Kontaktní osobu zatím nelze přiřadit k adrese]
Kontaktní osoba patří **zákazníkovi jako celku**, ne konkrétní adrese. Provázání
osoby s adresou připravujeme.

Na zakázce pak vybíráte adresu a kontaktní osobu **nezávisle na sobě** — právě
jednu od každé.
:::

## Ceny zákazníka

Na záložce **Ceny** nastavíte konkrétnímu zákazníkovi vlastní ceny — ty se pak
přednabídnou na jeho zakázkách:

- **Ceník materiálu** — zákazníkovi přiřadíte jeden z
  [ceníků](/cs/concepts/warehouses-and-material/#ceníky). Technik pak při
  [vykazování materiálu](/cs/concepts/work-reports/#výkaz-materiálu) dostane ceny
  z něj místo ze základního ceníku.
- **Ceny práce** — u jednotlivých položek z číselníku
  [Práce](/cs/concepts/settings/code-lists/) zadáte zákazníkovi vlastní cenu, která
  **přebije** cenu firemní. Položku můžete u zákazníka i **skrýt** — technikovi se
  pak při vykazování vůbec nenabídne.

Jak se z těchto cen vybírá ta správná (a jaký vliv na ceny má objednatel na
zakázce), popisují [Výkazy](/cs/concepts/work-reports/#odkud-se-bere-cena-práce).

## Vlastní pole

Karta zákazníka může nést i **[vlastní pole](/cs/concepts/custom-fields/)** —
doplňkové údaje na míru vaší firmě, například interní kód nebo smluvní režim.

## Zasílání dokumentů

U zákazníka nastavíte, na které **e-mailové adresy** se automaticky odesílají jeho
**dokumenty** — vyplněné a podepsané výstupy z dokončených [zakázek](/cs/concepts/orders/)
a [výjezdů](/cs/concepts/interventions/). Adresy lze zadat buď pro **všechny** dokumenty
zákazníka, nebo jen pro zakázky vybrané **kategorie**. Samostatně nastavíte i adresy
pro **upozornění na blížící se [pravidelný servis](/cs/concepts/scheduled-maintenance/)**.

Zasílání dokumentů lze zapnout také u jednotlivých [kontaktních osob](#kontaktní-osoby)
— dokumenty jim dorazí, pokud jsou přiřazené k dané zakázce. Souvislosti popisuje
sekce [Notifikace](/cs/concepts/notifications/).

## Kdo má k zákazníkům přístup

- **Zobrazení** — zákazníky vidí všichni uživatelé. Technikům může firma
  [omezit viditelnost dat](/cs/getting-started/user-roles/#omezení-viditelnosti-dat-technikům).
- **Úpravy** — zákazníka (údaje, kontaktní osoby, adresy a další) upravuje
  **Dispečer**. **Technik** jen u zákazníků, u kterých je uvedený jako **vlastník**.
- **Zakládání nových zákazníků** — může **Dispečer**. **Technikovi** je potřeba
  zakládání povolit oprávněním **Povolit zakládání zákazníků** v
  [nastavení uživatele](/cs/concepts/settings/users/) (a nesmí mít omezenou
  viditelnost dat).

## Návody

- [Založení zákazníka a zařízení](/cs/guides/dispatcher/customers-service-objects/)
- [Založení zakázky](/cs/guides/dispatcher/creating-an-order/)